Primeiros Passos

Este guia irá ajudá-lo a dar os primeiros passos no Sistema ORDY e entender como navegar pela plataforma.

Para acessar o sistema, você precisará das credenciais fornecidas pelo administrador do seu escritório. O sistema suporta diferentes tipos de usuários com permissões específicas.

Interface Principal

Área de Trabalho (Dashboard)

A tela inicial do sistema, também conhecida como “Área de trabalho”, apresenta um resumo das informações mais importantes:

Calendário do dia: Mostra a data atual e aniversariantes
Estatísticas: Processos em observação, receitas/despesas atrasadas, atendimentos em aberto
Filtros de pesquisa: Permitem buscar por campo, ordenação e similaridade
Lista de tarefas: Tarefas pendentes e em andamento

O menu lateral é organizado em duas seções principais:

PRINCIPAL

Área de trabalho: Dashboard principal com visão geral
Agenda: Sistema de agenda avançada para tarefas e eventos
Contatos: Gestão completa de pessoas e empresas
Gestão: Submenu com funcionalidades principais
- Atendimentos
- Processos
- Financeiro
- Documentos
- Dashboards
Chat: Comunicação interna da equipe

SISTEMA (apenas para Gestores)

Configurações: Personalização do sistema

Cabeçalho da Aplicação

O cabeçalho superior contém:

Botão de criar: Acesso rápido para criar novos itens (processos, atendimentos, etc.)
Notificações: Centro de notificações do sistema
Perfil do usuário: Configurações pessoais e logout

Navegação Básica

Breadcrumbs

O sistema utiliza breadcrumbs (navegação estrutural) para mostrar onde você está:


Início > Contatos > João da Silva > Processos

Filtros e Pesquisa

A maioria das telas possui sistemas de filtro avançados:

Busca por texto: Digite termos para buscar
Filtros por campo: Status, prioridade, departamento, etc.
Ordenação: Organize os resultados por diferentes critérios
Limpeza de filtros: Botão para remover todos os filtros

Tabelas Interativas

As listas de dados são apresentadas em tabelas com funcionalidades como:

Ordenação por colunas
Paginação
Seleção múltipla
Ações em lote

Criação Rápida de Itens

O botão “Criar” no cabeçalho oferece acesso rápido para:

Processo: Novo processo judicial
Atendimento: Nova consulta ou atendimento
Tarefa: Nova tarefa na agenda
Evento: Novo evento no calendário
Prazo: Novo prazo processual
Contato: Novo contato/cliente
Financeiro: Nova entrada financeira
Documento: Upload de novo documento

Permissões e Acesso

Dependendo do seu nível de acesso, algumas funcionalidades podem estar ocultas:

Colaboradores: Acesso às funções operacionais básicas
Managers: Acesso adicional a relatórios e supervisão
Admins: Acesso completo às configurações do escritório
Parceiros: Acesso limitado aos próprios processos
Financeiro: Foco nas funcionalidades financeiras

Dicas de Produtividade

Use os filtros salvos: Salve combinações de filtros que você usa frequentemente
Aproveite as notificações: Configure alertas para não perder prazos importantes
Organize sua agenda: Use a agenda para planejar seu dia e acompanhar tarefas
Utilize o chat interno: Comunique-se com a equipe sem sair do sistema
Personalize seu dashboard: Configure widgets relevantes para seu trabalho

Próximos Passos

Agora que você conhece o básico, explore as funcionalidades específicas:

Gestão de Contatos - Aprenda a gerenciar clientes e contatos
Gestão de Processos - Domine o controle de processos
Agenda - Organize tarefas e eventos
Configurações - Personalize o sistema