Gestão de Atendimentos

O módulo de Gestão de Atendimentos permite controlar e acompanhar todas as consultas e atendimentos realizados pelo escritório, desde o primeiro contato até a conclusão do processo.

O que são Atendimentos?

Atendimentos representam consultas, reuniões e interações com clientes, servindo como porta de entrada para novos processos e acompanhamento de casos existentes.

Status de Atendimentos

🟢 Aberto (OPEN)

Atendimentos em andamento, onde ainda há atividades pendentes ou o caso está sendo desenvolvido.

⏳ Pendente (PENDING)

Atendimentos aguardando documentação adicional do cliente ou outras informações necessárias para prosseguir.

❌ Cancelado (CANCELED)

Atendimentos que foram cancelados por qualquer motivo (desistência do cliente, inviabilidade, etc.).

✅ Fechado (CLOSED)

Atendimentos concluídos. Um atendimento só pode ser fechado quando todos os processos relacionados também estiverem fechados.

Criação de Atendimentos

Informações Básicas

Título: Descrição resumida do atendimento
Descrição detalhada: Explicação completa do caso
Data limite: Prazo para conclusão (opcional)
Prioridade: Baixa, Média ou Alta

Classificação

Tipo de Atendimento

Categorize por área jurídica:

Previdenciário
Trabalhista
Cível
Criminal
Administrativo
Outros (configurável)

Subtipo

Especifique o tipo específico de consulta baseado no tipo principal.

Responsável

Defina o advogado ou colaborador responsável
Possibilidade de múltiplos responsáveis
Transferência de responsabilidade

Partes Envolvidas

Clientes

Vincule um ou múltiplos clientes ao atendimento
Cliente principal e clientes secundários
Dados de contato atualizados

Partes Contrárias

Cadastre partes contrárias quando aplicável
Dados para eventual processo judicial
Histórico de relacionamento

Histórico e Registros

Registros de Atendimento

Mantenha um histórico completo de todas as interações:

Data e hora: Timestamp automático
Responsável: Quem fez o registro
Tipo: Classificação do registro
Descrição: Detalhes da interação

Tipos de Registro

Mudança de status
Criação de processo
Reunião com cliente
Análise de documentos
Orientação jurídica
Outros (personalizável)

Relacionamento com Processos

Criação Automática

Ao criar um processo a partir de um atendimento, dados são herdados automaticamente
Tipo e subtipo transferidos
Partes mantidas
Histórico preservado

Controle de Status

Atendimento não pode ser fechado se tiver processos abertos
Status sincronizado automaticamente
Validações de consistência

Documentos do Atendimento

Upload de Documentos

Documentos específicos do atendimento
Organização por pastas automáticas
Controle de versões

Tipos de Documentos

Procurações
Documentos pessoais
Contratos
Correspondências
Análises preliminares

Agenda e Tarefas

Vinculação com Agenda

Crie tarefas específicas do atendimento
Agende reuniões com clientes
Defina prazos internos

Lembretes Automáticos

Alertas de data limite
Lembretes de follow-up
Notificações de status

Financeiro do Atendimento

Honorários de Consulta

Valor da consulta inicial
Honorários de análise
Custos de documentação

Controle de Pagamentos

Status de pagamento
Histórico financeiro
Integração com faturamento

Comunicação

Chat Interno

Discussões da equipe sobre o atendimento
Anotações privadas
Histórico de comunicação

Comunicação com Cliente

Registro de contatos
Agendamento de retornos
Acompanhamento de solicitações

Merge de Atendimentos

Quando Usar

Atendimentos duplicados
Casos relacionados que devem ser unificados
Consolidação de histórico

Como Funciona

Preserva histórico de ambos atendimentos
Une partes envolvidas
Consolida documentos
Mantém rastreabilidade

Relatórios e Análises

Relatórios Disponíveis

Atendimentos por período
Produtividade por responsável
Taxa de conversão (atendimento → processo)
Tempo médio de atendimento

Indicadores

Atendimentos abertos vs. fechados
Distribuição por tipo
Performance da equipe
Satisfação do cliente

Busca e Filtros

Filtros Disponíveis

Status: Por situação atual
Responsável: Por advogado ou colaborador
Tipo: Por área jurídica
Cliente: Por cliente específico
Data: Período de criação ou atualização
Prioridade: Por nível de importância

Busca Avançada

Busca por título ou descrição
Busca por nome do cliente
Busca em registros históricos
Busca por número interno

Workflow de Atendimento

Fluxo Típico

Criação: Cliente entra em contato
Análise: Equipe avalia o caso
Documentação: Coleta de documentos necessários
Desenvolvimento: Trabalho no caso
Processo: Criação de processo judicial (se necessário)
Conclusão: Fechamento do atendimento

Pontos de Controle

Validação de documentos
Aprovação de honorários
Autorização para processo
Confirmação de conclusão

Integrações

Com Contatos

Sincronização automática de dados
Histórico unificado
Atualizações em tempo real

Com Processos

Criação facilitada
Herança de dados
Rastreabilidade completa

Com Financeiro

Faturamento automático
Controle de recebimentos
Relatórios integrados

Configurações

Personalização

Campos customizados
Status personalizados
Tipos específicos do escritório

Automações

Mudanças automáticas de status
Criação de tarefas
Notificações personalizadas

Dicas de Uso

Registre tudo: Mantenha histórico detalhado de todas as interações
Use status corretamente: Atualize o status conforme o progresso
Organize documentos: Faça upload de documentos relevantes
Defina prazos: Use datas limite para controlar tempo
Aproveite automações: Configure para reduzir trabalho manual
Monitore conversões: Acompanhe quantos atendimentos viram processos