Gestão de Contatos

O módulo de Gestão de Contatos é o coração do Sistema ORDY, permitindo o cadastro e gerenciamento completo de todas as pessoas e empresas relacionadas ao seu escritório.

Tipos de Contatos

O sistema classifica automaticamente os contatos em diferentes categorias:

👤 Usuários

Contatos vinculados a usuários cadastrados para acessar o sistema. São membros da equipe do escritório.

🏢 Clientes

Contatos que possuem pelo menos um atendimento com processo associado. São os clientes ativos do escritório.

🔍 Prospectos

Contatos que possuem pelo menos um atendimento em aberto, mas ainda não se tornaram clientes efetivos.

⚖️ Réu(s)

Contatos cadastrados como parte contrária em algum processo judicial.

📞 Contatos

Contatos cadastrados no sistema mas sem vínculos diretos com processos ou atendimentos.

🏪 Empresas

Contatos cadastrados como pessoa jurídica.

Cadastro de Contatos

Informações Pessoais

• Nome completo: Nome da pessoa ou razão social
• Nome fantasia/Apelido: Para empresas ou apelidos pessoais
• Data de nascimento: Para controle de aniversários
• Foto: Upload opcional de foto do contato

Documentos

• CPF/CNPJ: Documentos de identificação
• RG: Número e órgão expedidor
• Estado civil: Informação sobre estado civil
• Naturalidade: Cidade de nascimento
• Profissão: Atividade profissional

Dados Trabalhistas (quando aplicável)

• Login INSS: Para consultas previdenciárias
• Senha INSS: Acesso ao sistema do INSS
• CTPS: Carteira de Trabalho
• PIS/NIT: Números de identificação trabalhista

Dados Empresariais (para empresas)

• Inscrição estadual: Registro estadual
• Porte da empresa: Classificação do tamanho
• Tipo societário: Natureza jurídica
• Atividade econômica: Descrição do ramo de atuação
• Representante legal: Responsável legal pela empresa

Contatos e Telefones

Telefones

Cadastre múltiplos telefones com classificação:

• Celular comercial
• Telefone comercial
• Celular pessoal
• Telefone pessoal
• FAX
• WhatsApp
• Outros

Contatos Adicionais

• E-mails: Múltiplos endereços de e-mail
• Endereços: Endereços comerciais e residenciais
• Outros contatos: Informações de contato personalizadas

Gestão Avançada

Pontuação de Clientes

O sistema calcula automaticamente uma pontuação para cada cliente baseada no histórico de pagamentos:

• Pagamento em dia: +10 pontos
• Pagamento antecipado: +1 ponto
• Pagamento em atraso: -10 pontos
• Penalidade adicional: -1 ponto por dia de atraso
• Novo acordo: -5 pontos

Tags e Classificações

• Tags personalizadas: Organize contatos com etiquetas
• Dados extras: Campos personalizáveis para informações específicas
• Relacionamentos: Vincule contatos entre si (empresa-funcionário, família, etc.)

Funcionalidades por Contato

Abas de Informação

Para cada contato, você tem acesso a:

📋 Dados Gerais

• Informações básicas do contato
• Documentos e dados pessoais
• Histórico de alterações

💼 Atendimentos

• Lista de todos os atendimentos do contato
• Status e progresso de cada atendimento
• Histórico de consultas

⚖️ Processos

• Processos onde o contato é cliente
• Processos onde é parte contrária
• Status e fases processuais

💰 Financeiro

• Histórico financeiro do contato
• Faturas em aberto e pagas
• Análise de pagamentos

📄 Documentos

• Documentos do contato organizados por:
  • Documentos diretos do contato
  • Documentos dos processos (unidos)
  • Documentos dos processos (separados)

📊 Relatórios

• Análises e estatísticas do contato
• Gráficos de relacionamento
• Histórico de atividades

Busca e Filtros

Filtros Disponíveis

• Tipo de contato: Filtre por categoria
• Status: Ativo, inativo, etc.
• Departamento: Por departamento responsável
• Data de criação: Período de cadastro
• Tags: Por etiquetas aplicadas

Busca Inteligente

• Busca por nome, CPF, CNPJ
• Busca por telefone ou e-mail
• Busca por conteúdo de observações

Ações em Massa

Operações Disponíveis

• Exportação: Export de dados para Excel/CSV
• Aplicação de tags: Aplicar tags a múltiplos contatos
• Alteração de status: Mudar status em lote
• Envio de comunicações: E-mails ou mensagens em massa

Integrações

Agenda

• Agendar tarefas e eventos diretamente do contato
• Visualizar agenda relacionada ao contato

Processos

• Criar novo processo diretamente do contato
• Vincular a processos existentes

Financeiro

• Gerar cobranças e faturas
• Acompanhar histórico de pagamentos

Documentos

• Upload de documentos específicos do contato
• Organização automática por pastas

Dicas de Uso

1. Mantenha dados atualizados: Informações corretas são essenciais para um bom atendimento
2. Use tags estrategicamente: Organize contatos por critérios relevantes ao seu escritório
3. Aproveite a pontuação: Use a pontuação de clientes para identificar bons pagadores
4. Documente relacionamentos: Vincule contatos relacionados para facilitar a gestão
5. Utilize filtros salvos: Crie filtros para os tipos de contato que você acessa frequentemente